2023年精细化工行业市场现状与挑战


发布时间:

2023-11-30

精细化工指生产精细化学品的工业,通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能,技术密集,商业性强,产品附加值较高的化工产品。精细化工产品种类较多,下游应用领域广泛。

2023年精细化工行业市场现状与挑战

一、精细化工行业概述

1. 定义及分类

精细化工指生产精细化学品的工业,通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能,技术密集,商业性强,产品附加值较高的化工产品。精细化工产品种类较多,下游应用领域广泛。由于部分化学产品具有稳定性、润滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多种化学特性,在很多行业的产业链上的某个环节具有不可替代的催化、辅助等作用。

目前,中国精细化学品大体可以分成:农药、染料、颜料、试剂和化学药品 (原料药)等在内的十一类细分产品。随着国民经济的发展,精细化工的开发和应用领域在不断拓展,新的门类将会不断增加。

2. 产业链剖析

精细化工行业包括精细化学品与专用化学品,与通用及半通用化学品均为大宗产品不同,精细化工产品具有少量生产、目前应用领域相对较为专一、产业链长而复杂的特点,通过对基本化工原料进行一系列的化学反应制备而成,产品主要应用在医药、农药、染料、液晶等领域。

行业的上游产业主要是基础化工行业,包含无机化工原料和有机化工原料;而行业的中游包含化学中间体和化工制剂两大细分领域,前者包含精细化学品和专用化学品,而后者包含精细化学品制剂和专用化学品制剂;行业的下游应用场景主要包含医药、农药、染料和日化等应用市场。

而精细化工行业上游以 中国石化、恩捷股份、荣盛石化 等传统石化企业为主,市场集中度高,份额供给较为稳定;中游为精细化工制造企业,专业性强化,细分程度较高,比如 新和成 主营医药精细化工产品,联化科技以农药精细化工产品为主;下游行业主要是成品领域经营商,比如 宝洁 日化、浩业医药等。

二、精细化工行业发展历程

精细化工是石化产业的重要组成部分。中国精细化工行业起步较晚,“八五”规划提出重点发展精细化工,“九五”确立精细化学品为结构调整的重点领域,而“十二五”规划期间,受到关键技术的制约,国内精细化工和新材料方面发展较为缓慢,基于此发展背景,“十二五”规划明确指出,精细化工行业应积极技术创新,大力生产环境良好型产品和高附加值的化工新材料,以求缩短与发达国家在技术水平上的差距。

而到了“十三五”期间,精细化工行业的发展主题变成围绕石化工业转型升级,依据各省市原有产业基础因地制宜,以建设国家重要的战略性石化产业基地为目标,进一步扩大油气加工、乙烯生产、新型煤化工等生产规模,延伸产业链条,促进石油化工与煤化工产业耦合发展。

到当前的“十四五”期间,根据 中国石油 和化学工业联合会副会长的发言,石化产业高质量发展、深化供给侧结构性改革,还应在产业结构和产品结构调整与优化上狠下功夫,还应在产品的高端化、差异化上狠下功夫,还应继续把精细化工作为石化产业高质量发展的重点领域和重要方向;而精细化工行业作为石化行业重要的细分领域,行业正处于由初、中级阶段向精细化工过渡时期,传统大宗通用级产品占比将逐渐下降,发展高技术高质量的产品是行业的重要发展方向。

三、精细化工行业政策背景

1. 国家层面

国家层面对于精细化工行业的政策主要包括《关于加快推进我国新材料产业发展的若干意见》、《关于促进我国新材料产业健康发展的指导意见》、《关于加快推进我国新材料产业发展的若干意见》、《关于促进我国新材料产业健康发展的指导意见》等,这些政策都是为了促进精细化工行业的技术创新、产品升级、产业集聚和市场拓展,提高行业的国际竞争力。

2. 地方层面

地方层面对于精细化工行业的政策主要包括各省市根据自身的产业基础和区域优势,制定的相关规划和支持措施,如江苏省《关于加快推进新材料产业发展的实施意见》、浙江省《关于加快发展新材料产业的实施意见》、山东省《关于加快发展新材料产业的实施意见》等,这些政策都是为了引导和支持精细化工行业在本地区的发展,打造特色优势和区域品牌。

四、精细化工行业发展现状分析

1. 市场规模

2022年,我国精细化工行业总产值约为5.7万亿元,同比增长16.3%,占化工行业总产值的比重达到43.7%。2023年,随着国内外经济复苏和精细化工产品需求增加,我国精细化工行业保持了较快的增长势头,预计全年总产值将达到6.1万亿元,同比增长7%,占化工行业总产值的比重提高到44.2%。

2023-2027年,我国精细化工行业将保持平均10%左右的增速,到2027年,我国精细化工行业总产值有望超过11万亿元。

2. 细分市场

我国精细化工行业涵盖了多个细分市场,其中最主要的有医药原药、农药原药、染料颜料、食品添加剂、涂料等。医药原药、农药原药、染料颜料、食品添加剂和涂料是五个重要的细分市场。预计2023年全年医药原药的产量可能达到310万吨,比2019年增加了1.6%。农药原药的产量可能达到240万吨,比2019年增加了6.5%。染料颜料的产量可能达到140万吨,比2019年增加了6.5%。食品添加剂的产量可能达到150万吨,比2019年增加了6.7%。涂料的产量可能达到2600万吨,比2019年增加了10.2%。

从细分市场的产量变化来看,医药原药、食品添加剂和涂料的产量呈现稳步增长的趋势,农药原药和染料颜料的产量则呈现下降的趋势。这与国内外市场需求、环保政策、技术水平等因素有关。

3. 竞争格局

我国精细化工行业竞争格局较为分散,没有形成统一的行业领导者。2022年,我国精细化工行业规模以上企业数量为28500家,其中年产值超过10亿元的企业约有400多家,占比不足1.5%。2023年,受国家“双碳”目标和供给侧结构性改革的影响,我国精细化工行业规模以上企业数量预计将减少到27000家左右,其中年产值超过10亿元的企业约有350多家,占比不足1.3%。2023年一季度,我国精细化工行业规模以上企业数量为26000家左右,其中年产值超过10亿元的企业约有300多家,占比不足1.2%。

从细分市场来看,医药原药市场的竞争格局较为集中,前十大企业的市场份额超过30%,其中以 新和成、华海药业、海正药业 等为代表;农药原药市场的竞争格局较为分散,前十大企业的市场份额不足20%,其中以 联化科技、华东医药、南京化纤 等为代表;染料颜料市场的竞争格局较为集中,前十大企业的市场份额超过40%,其中以 齐翔腾达、天赐材料、永太科技 等为代表;食品添加剂市场的竞争格局较为分散,前十大企业的市场份额不足10%,其中以 福建海峡、大连化物、巨化股份 等为代表;涂料市场的竞争格局较为集中,前十大企业的市场份额超过50%,其中以 赛威科技、嘉宝莉、美国涂料 等为代表。